1. Objetivo

Orientação sobre como utilizar a nova funcionalidade de "Agrupamento de 2º Nível por" disponível no relatório de Histórico de Cobrança, garantindo consistência e agilidade na extração e análise de dados.

2. Caminho de Acesso no Sistema

Para localizar a funcionalidade no sistema, siga as instruções abaixo:

1. Acesse o menu principal do sistema.

2. Clique na aba Relatórios.

3. No painel esquerdo, navegue até a seção 2. Relatórios financeiros.

4. Selecione a opção 2.05 Histórico de cobrança

3. Passo a Passo para Gerar o Relatório

Passo 1: Definir o Período

Informe a data inicial e final no campo Período para delimitar os lançamentos que serão pesquisados. Você também pode utilizar o filtro rápido por MÊS.

Passo 2: Definir o Agrupamento Principal 

Selecione a forma principal de consolidação das informações no campo Agrupamento (exemplo: Agrupar por unidade).

Passo 3: Selecionar o "Agrupamento de 2º Nível por" (Nova Funcionalidade)

No campo "Agrupamento de 2º Nível por", escolha uma das seguintes opções abaixo conforme a necessidade de análise e selecione a Atividade. 

Clique no botão GERAR RELATÓRIO para exibir as informações na tela ou exportar no formato desejado.

• Sem segundo nível: Mantem a visualização simplificada, agrupando apenas pelo critério principal escolhido (ex: por unidade).

• Por Título: Visualize o histórico detalhado e organizado por cada título de cobrança referente.

• Por Pessoa: Agrupe os registros de contatos e cobranças com base na pessoa responsável vinculada à unidade.